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兖煤澳大利亚已刊发聆讯后资料集:2018年H1达23.47亿澳元

时间:2018-10-04 09:17:41 来源:网络整理

10月1日,兖煤澳大利亚有限公司(下文简称“兖煤澳大利亚”或“公司”)已向联交所主板刊发申请版本及聆讯后资料集,摩根士丹利、招银国际及中银国际作为联席保荐人。最后实际可行日期,兖州煤业(01171.HK)拥有公司约65.45%的股份。

按总煤炭储量及可售煤炭产量计,兖煤澳大利亚为澳大利亚最大的专营煤炭生产商,自2012年起于澳交所上市。在所有的澳大利亚煤炭生产商中,兖煤澳大利亚就该等上述指标排名第三,仅次于Glencore及BHP。公司的主要业务活动是生产供亚洲市场发电和钢铁行业用的动力煤及冶金煤。

兖煤澳大利拥有分布在新南威尔士州及昆士兰州的5个煤矿综合体的所有权及经营权,并管理分布在新南威尔士州、昆士兰州及西澳大利亚州的其他5个煤矿综合体。

公司于新南威尔士州的开采权益包括Hunter Valley Operations(“HVO”)(现时作为公司与Glencore成立的非法团合营企业经营)、彼此毗邻的露天矿索利山及沃克沃斯的整合业务(“MTW”)、由露天矿及地下矿组成的莫拉本煤炭综合项目(“莫拉本”)、 由相互邻近的Stratford及Duralie煤矿整合而成的整合业务(“Stratford Duralie”)。于昆士兰州的开采权益位于Bowen盆地,且包括雅若碧煤矿(“雅若碧”)以及透过与Peabody Energy注册成立的合营企业于中山煤矿持有接近50%的股份(“中山”)。

公司的开采权益亦包括新南威尔士州的艾诗顿、澳思达及唐纳森煤矿(“Watagan煤矿”),由公司代表公司的非合并入账全资附属公司Watagan Mining Company Pty Ltd(“Watagan”)进行管理。此外,公司亦代表公司的控股股东兖州煤业管理分别位于昆士兰州及西澳大利亚州的坎贝唐斯及普力马煤矿。公司还在澳大利亚三大煤炭出口码头持有股权。

2018年6月30日,公司拥有所有权权益及经营的煤矿、 中山及Watagan煤矿合计拥有煤炭储量17.10亿吨、可售煤炭储量12.18亿吨以及探明及控制煤炭资源量54.14亿吨(均按100%基准计),而按应占份额基准计,公司于该日期拥有煤炭储量11.78亿吨、可售煤炭储量8.37亿吨以及探明及控制煤炭资源量39.64亿吨。公司于2017年及截至2018年6月30日止6个月分别销售1930万吨及1620万吨煤炭产品,并分别呈报持续经营收入26.01亿澳元及23.47亿澳元。

往期财务方面,2015年-2017年,兖煤澳大利亚实现收入分别为13.19亿澳元、12.38亿澳元、26.01亿澳元;税后净利润分别为-2.91亿澳元、-2.27亿澳元、2.46亿澳元。2018年上半年,收入为23.47亿澳元,同比增长182.09%;税后净利润为3.61亿澳元,2017年同期则为税后净亏损1400万澳元。

集团拟将全球发售所得款项净额用作以下用途:一是,用作偿还集团在银团融资下的未偿还债务及潜在无抵押关联方贷款。银团融资按伦敦银行同业拆息利率另加2.8%至3.1%加兖州煤业担保费的利率计息,而无抵押关联方贷款按7%至7.7%的利率计息。银团融资分不同期限到期,而无抵押关联方贷款于2022年至2024年期间到期。在各情况下,贷款主要用于为资本开支及营运资金需求提供资金。

二是,用于为潜在收购拨资,最后实际可行日期,集团并无识别任何将予收购目标。在决定是否投资或收购某一项资产或业务时,集团会考虑多项主要因素,包括但不限于战略增值,投资回报及未来增长潜力及投资产生的协同效应;

三是,用于为收购非法团莫拉本合营企业额外4%的权益提供资金;四是,用作营运资金及一般企业用途。

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